V tomto návodu se budeme detailně věnovat vystavování cenových nabídek v mobilní aplikaci a jejich funkcím.
POZN.: Aplikace je dostupná zdarma pro operační systémy Android, iOS i Huawei ve všech placených tarifech Vyfakturuj.cz.
Obsah
Vystavení
V hlavním menu klikněte na tlačítko plus a zvolte Cenová nabídka. Při vystavení nové cenové nabídky postupujte stejně jako v klasické verzi systému.
Odběratel a nastavení
Odběratele vyberte z adresáře nebo pomocí ikonky plus přidejte nového. Vyplňte potřebné údaje v jednotlivých políčkách.
Více možností nastavení
Pokud potřebujete do cenové nabídky přidat další informace, klikněte na tlačítko Více možností.
Zde můžete nastavit následující údaje:
- datum vystavení,
- výpočet DPH,
- měnu,
- zaokrouhlení,
- jazyk,
- interní poznámku,
- větu před položkami a patičku dokladu.
Položky
Zadejte popis jednotlivých položek včetně ceny. Doplňte počet kusů a požadovanou měrnou jednotku. Pro sazbu DPH vybírejte z přednastavených či zadejte svou vlastní.
Další položky přidáte pomocí tlačítka + Přidat další položku.
TIP: Pro načítání položek cenové nabídky můžete také využít funkci Našeptávače řádků faktury. Našeptávač zobrazí položku od třetího zapsaného znaku.
Cenovou nabídku uložte kliknutím na ikonu diskety v pravém horním nebo pravém dolním rohu.
V případě potřeby cenovou nabídku upravte kliknutím na ikonu tužky v pravém dolním rohu.
Možnosti nabídky
Po kliknutí na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí menu Možnosti nabídky a seznam akcí, které je možné s cenovou nabídkou provést:
- upravit nabídku,
- odeslat nabídku e-mailem,
- přijmout nabídku,
- odmítnout nabídku,
- smazat nabídku,
- stáhnout nabídku do počítače,
- webfaktura – veřejná stránka dokladu.
Odeslání cenové nabídky
Pro odeslání cenové nabídky klikněte na ikonu vlaštovky v modré horní liště.
Pro přiložení cenové nabídky ve formátu PDF zaškrtněte možnost Zaslat pdf s nabídkou. K e-mailu je možné přiložit i další přílohy.
Přijetí a odmítnutí cenové nabídky
V případě, že zákazník cenovou nabídku přijme, v aplikaci zvolte možnost Přijmout. Nabídka bude označená zeleným popiskem Přijatá a přesune se do seznamu přijatých cenových nabídek.
Pokud zákazník cenovou nabídku odmítne, v aplikaci zvolte možnost Odmítnout. Cenová nabídka v tomto případě bude označená červeným popiskem Odmítnutá a naleznete ji v seznamu všech cenových nabídek.
POZN.: Přijmout nebo odmítnout cenovou nabídku může i koncový zákazník, a to prostřednictvím tlačítek na její webfaktuře. Tato informace se vám zobrazí také v notifikačním centru.
Vyfakturování cenové nabídky
Po přijetí cenové nabídky kliknutím na tři tečky můžete k cenové nabídce vystavit fakturu nebo některý z nedaňových dokladů (zálohovou fakturu, proforma fakturu, výzvu k platbě či objednávku).
