Pravidelné faktury si můžete filtrovat podle různých parametrů. K dispozici máte i rychlé a podrobné vyhledávání, které vám pomůže vše efektivně dohledat.
Obsah
Seznam a řazení pravidelných faktur
Do seznamu všech pravidelných faktur se dostanete kliknutím na Faktury a následně Pravidelné faktur v levém menu. V SimpleShopu pravidelné faktury najdete pod záložkou Prodeje → Pravidelné faktury.
Následně si můžete vybrat, které faktury chcete zobrazit:
- aktivní,
- ukončené (pozastavené)
- všechny.
V seznamu pravidelných faktur na první pohled najdete:
- částku,
- datum příští platby (nebo stav o ukončení),
- štítek,
- informace, jestli u pravidelné faktury dochází k automatickému strhávání platby.
Okamžitě také poznáte neaktivní pravidelnou fakturu – je označená červeně.
Seznam předpisů pravidelných faktur si na všech kartách můžete seřadit podle názvu nebo podle data vystavení následujícího dokladu. Doklady seřadíte kliknutím na název sloupce.
Akce s pravidelnými fakturami
Rychlé akce lze provádět rovnou ze seznamu pravidelných faktur po kliknutí na 3 tečky a výběrem požadované akce. Smazání a pozastavení lze provádět také hromadně.
Pozastavení pravidelné faktury
Jakoukoliv pravidelnou fakturu můžete jednoduše pozastavit přes rychlé akce. Pokud je třeba pozastavit více pravidelných faktur, využijte hromadné akce.
Zastavení konkrétní pravidelné faktury je možné udělat i v její úpravě.
Pozastavená faktura se přesune na kartu Ukončené a označí se červeně.
Potřebujete-li pozastavenou fakturu znovu aktivovat, je třeba to udělat v detailu pravidelné faktury.
Kopie pravidelné faktury
Kopii předpisu pravidelného dokladu vytvoříte pomocí tlačítka Kopírovat.
Ruční vystavení pravidelné faktury
Někdy je potřeba nečekat, až se pravidelná faktura vystaví automaticky sama, a je nutné ji vystavit jednorázově ručně ihned. K tomu slouží možnost Vytvořit doklad v akcích v seznamu předpisů.
Hromadné akce v pravidelných fakturách
Pokud potřebujete s pravidelnými fakturami manipulovat hromadně, je možné pro všechny nebo všechny vybrané na dané stránce pozastavit nebo smazat.
Vyhledávání a filtr
V aplikaci je možné použít rychlé vyhledávání nebo hledat podle složitějších parametrů.
Rychlé hledání
Rychlé vyhledávání hledá pravidelné faktury podle následujících parametrů:
- názvu nebo jeho část,
- e-mailové adresy odběratele,
- částky.
Rozšířené vyhledávání a filtrování
Na záložce Hledat je možné vyhledávat pravidelné faktury podle různých parametrů:
- způsobu úhrady (platební metoda),
- projektové identity,
- jestli je pravidelná faktura aktivní nebo zastavená,
- štítků,
- produktů, ze kterých vznikly (pouze SimpleShop).
