Přecházíte-li k Vyfakturuj.cz z Fakturoidu, můžete si s sebou vzít faktury, nákladové doklady i kontakty. Data vám přeneseme v několika jednoduchých krocích. Přenos dat je možný ze všech tarifů Fakturoidu.
Obsah
Jaká data vám přeneseme?
Z Fakturoidu si do Vyfakturuj.cz můžete naimportovat:
- faktury (vydané doklady),
- kontakty (adresář),
- náklady (přijaté doklady).
Přenést není možné pravidelné faktury.
Co budete potřebovat?
Přejděte do svého účtu ve Fakturoidu a najděte si propojovací údaje potřebné pro import:
- Client ID,
- Client Secret.
- Slug.
Client ID a Client Secret
Tyto údaje naleznete v Nastavení → Uživatelský účet → API v3 přístupové údaje → Client Credentials.
Slug
Slug je název (identifikátor) vašeho účtu ve Fakturoidu. Najdete ho v URL adrese svého účtu.
Např. tedy pro účet Moje firma (URL Přehledů https://app.fakturoid.cz/mojefirma/dashboard) bude slug „mojefirma„.
Průběh importu
Přenost faktur do Vyfakturuj.cz z Fakturoidu najdete v Nastavení → Propojení s dalšími systémy → Importy → Fakturoid.
1) Nastavení importu
Vyplňte údaje získané z Fakturoidu (Client ID, Client Secret a Slug) a zvolte období, za které chcete doklady importovat:
- Aktuální rok – doklady od začátku letošního kalendářního roku.
- Poslední 3 roky – letošní rok + celé dva předchozí kalendářního roky.
- Jakýkoliv – všechny doklady z vašeho účtu za posledních 15 let.
Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Importovat a poté vyčkejte na oznámení systému o dokončení importu.
2) Dokončení importu
Průběh přenosu dat systém vypíše na stránce včetně případných chyb.
Importované doklady si zkontrolujte v sekcích Faktury → Seznam faktur a Náklady.
Řešení potíží
Import do nesprávné firmy
V případě, že jste doklady naimportovali do nesprávné firmy, vraťte se do Nastavení → Propojení s dalšími systémy → Importy → Fakturoid.
Všechny doklady hromadně vymažete pomocí tlačítka Smazat importované doklady, přepněte se do správné firmy a proveďte import znovu.
Chyba 404 / nesprávné údaje
Objeví-li se po zahájení importu oznámení o chybě 404, jde pravděpodobně o chybu v údajích pro propojení s Fakturoidem. Zkontrolujte proto údaje a zadejte je do nastavení importu znovu. Import pak zopakujte.
Doplňující informace
Číselné řady
U nových dokladů vystavených ve Vyfakturuj.cz můžete navázat na číslování, které jste používali ve Fakturoidu.
Číselné řady se neimportují automaticky, je proto potřeba nastavit vlastní číselnou řadu. Počáteční číslo řady nastavte tak, aby navazovalo na importované doklady. Vytvořenou číselnou řadu pak přesuňte na začátek seznamu, aby byla použita jako výchozí při vytváření nového dokladu.
Platební metody
Platební metody použité na dokladech z Fakturoidu se naimportují do Vyfakturuj.cz s označením data a času importu. V Nastavení → Platby → Platební metody doporučujeme názvy platebních metod upravit podle vaší potřeby.
Na první místo v seznamu přesuňte platební metodu, kterou budete u nových dokladů používat jako výchozí.
