Import z Fakturoidu

30. srpna 2021

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Přecházíte-li k Vyfakturuj.cz z Fakturoidu, můžete si s sebou vzít faktury, nákladové doklady i kontakty. Data vám přeneseme v několika jednoduchých krocích. Přenos dat je možný ze všech tarifů Fakturoidu.

Ve svém účtu ve Vyfakturuj.cz najdete import z Fakturoidu v Nastavení → Napojení → Importy.

Import v nastavení Vyfakturuj.cz

Jaká data vám přeneseme?

Z Fakturoidu si do Vyfakturuj.cz můžete naimportovat:

  • faktury (vydané doklady)
  • kontakty (adresář)
  • náklady (přijaté doklady)

Přenést není možné pravidelné faktury.

Co budete potřebovat?

  1. Ujistěte se, že jste ve svém účtu ve Vyfakturuj.cz přepnutí do firmy, do které chcete data z Fakturoidu importovat.
  2. Přejděte do svého účtu ve Fakturoidu a najděte si následující údaje:

Slug

Slug je název (identifikátor) vašeho účtu ve Fakturoidu. Najdete ho v url adrese svého účtu. Např. tedy pro účet Moje firma (url Přehledů https://app.fakturoid.cz/mojefirma/dashboard) bude slug “mojefirma”. Slug (= text mezi lomítky) napište do políčka v nastavení importu.

Přihlašovací e-mail

E-mail, kterým se přihlašujete do svého účtu ve Fakturoidu.

Údaje z účtu ve Fakturoidu

API klíč

Ve Fakturoidu si otevřete Nastavení → Uživatelský účet.

Nastavení uživatelského účtu ve Fakturoidu

V sekci API klíč zkopírujte klíč.

Zkopírování API klíče z Fakturoidu

Zkopírovaný API klíč vložte do nastavení importu ve svém účtu ve Vyfakturuj.cz.

Vložení API klíče do nastavení importu

Nastavení období pro import dat

Faktury a náklady můžete importovat v rozsahu, který si zvolíte v nastavení importu:

  • Aktuální rok – doklady od začátku letošního kalendářního roku.
  • Poslední 3 roky – letošní rok + celé dva předchozí kalendářního roky.
  • Jakýkoliv – všechny doklady z vašeho účtu za posledních 15 let.

Nastavení období pro import dokladů

Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Importovat a poté vyčkejte na oznámení systému o dokončení importu. Průběh přenosu dat systém vypíše na stránce včetně případných chyb.

Importované doklady si zkontrolujte v sekcích Faktury → Seznam faktur a Náklady.

Číselné řady

U nových dokladů vystavených ve Vyfakturuj.cz můžete navázat na číslování, které jste používali ve Fakturoidu.

Číselné řady se neimportují automaticky, je proto potřeba nastavit vlastní číselnou řadu. Počáteční číslo řady nastavte tak, aby navazovalo na importované doklady. Vytvořenou číselnou řadu pak přesuňte na začátek seznamu, aby byla použita jako výchozí při vytváření nového dokladu.

Číselná řada Fakturoid jako výchozí

Platební metody

Platební metody použité na dokladech z Fakturoidu se naimportují do Vyfakturuj.cz s označením data a času importu. V Nastavení → Faktury → Platební metody doporučujeme názvy platebních metod upravit podle vaší potřeby.

Na první místo v seznamu přesuňte platební metodu, kterou budete u nových dokladů používat jako výchozí.

Řešení potíží

Import do nesprávné firmy

V případě, že jste doklady naimportovali do nesprávné firmy, vraťte se do Nastavení → Napojení → Importy → Fakturoid. Všechny doklady hromadně vymažete pomocí tlačítka Smazat importované doklady.

Vymazání importovaných dokladů

Chyba 404/nesprávné údaje

Objeví-li se po zahájení importu oznámení o chybě 404, jde pravděpodobně o chybu v údajích pro propojení s Fakturoidem. Zkontrolujte proto údaje a zadejte je do nastavení importu znovu. Import pak zopakujte.

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?