Fakturace (Vyfakturuj.cz)

Adresář

31. srpna 2021

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

V následujícím návodu si ukážeme, jak snadno pracovat s adresářem kontaktů v systémech Vyfakturuj.cz a SimpleShop. Jak adresář vytvořit, zobrazit doklady k danému kontaktu, smazat, a další vychytávky, které se vám jistě budou hodit.

Jak vytvořit kontakt v adresáři

V menu vašeho účtu klikněte na Adresář a následně klikněte na Přidat kontakt.

Adresar - pridat kontakt

Informace o novém kontaktu můžete vyplnit buď ručně nebo zadejte IČO společnosti a veškeré údaje se načtou z ARESU.

Adresar - informace o kontaktu

Kontakty se v seznamu řadí podle názvu, který zadáte do políčka Váš název.

Úprava vytvořeného kontaktu

Pokud potřebujete upravit již vytvořený doklad, klikněte na ikonku tužky v sekci Možnosti.

Adresar - uprava kontaktu

Splatnost faktur

U jednotlivých kontaktů si můžete přednastavit, jaká splatnost faktur bude u dané firmy nebo osoby použita. Toto nastavení má přednost před obecným výchozím nastavením splatnosti.

Splatnost faktur u kontaktu

Přednastavení textů

V úpravě kontaktu máte možnost přednastavit texty, které se vám zobrazí na faktuře: Doplňkový text, který se vám zobrazí na faktuře pod odběratelem, Text před položkami na faktuře, Text v patičce faktury.

Také je možné si nastavit text, který uvidíte pouze vy. Jedná se o Netisknutelnou poznámku.

Zobrazení dokladů k danému kontaktu

Všechny doklady, kde je použit konkrétní kontakt, vyfiltrujete pomocí tlačítka Doklady. Toto tlačítko naleznete ve stejném řádku jako konkrétní kontakt v sekci Možnosti.

Adresar - doklady ke kontaktu

Smazání kontaktu

V případě, že se rozhodnete kontakt v adresáři smazat, klikněte na ikonku tužky u daného kontaktu. Následně se vám zobrazí tabulka, kde můžete kontakt upravit. V levém dolním rohu klikněte na tlačítko Smazat kontakt.

Adresar - smazani kontaktu

Pozor! Tato akce je nevratná, proto je potřeba, abyste si dobře rozmysleli, zda chcete kontakt opravdu smazat. Všechny faktury a šablony s tímto kontaktem budou převedeny na rychlý kontakt. A pravidelné faktury budou pozastaveny.

V tuto chvíli máte možnost buď kontakt smazat nebo ponechat.
Adresar - smazat nebo ponechat kontakt

Vyhledávání v kontaktech

V kontaktech můžete hledat pomocí části názvu firmy nebo e-mailové adresy.

Vyhledávání v adresáři

Export kontaktů

Celý adresář si snadno stáhnete do tabulky ve formátu CSV pomocí tlačítka v horním menu.

Export adresáře

Související návody

Gabriela Dřízhalová
Tento návod pro vás napsala Gabriela Dřízhalová ze zákaznické podpory Redbit s.r.o. Vždy s úsměvem odpovídá na dotazy našich zákazníků. Její vášní je cestování a nejraději relaxuje při práci na zahrádce či procházce přírodou.

 


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?