Štítkování dokumentů je velice praktická věc. Oba naše systémy umožňují štítky použít a jejich nastavení je zcela jednoduché. Vizuálně si tak můžete odlišit nejen vystavené doklady, ale také prodávané produkty, VIP zákazníky či prodeje do zahraničí.
Nastavené štítky vám také zajistí přehlednost ve sledování příjmů, zvláště v případech, kdy poskytujete v rámci jedné firmy více druhů zboží či služeb.
Obsah
Štítky ve Vyfakturuj.cz a v SimpleShopu
Oba naše systémy podporují jednoduché nastavení a použití štítků.
Ve Vyfakturuj.cz si můžete štítky nastavit v rámci všech placených tarifů. SimpleShop nastavení štítků nijak neomezuje.
Ve vašem účtu si můžete nastavit až 20 různých štítků, které lze poté jednotlivě upravovat či mazat. Jedná se o skvělého pomocníka, který vám usnadní přehled ve vašich dokladech. Nemusíte však mít obavu, nastavení štítků nijak neovlivňuje souhrnné přehledy ani grafy.
Nastavení štítků
Přidání nového štítku
Štítky nastavíte jednoduše po přihlášení do svého účtu, a to v sekci Nastavení → Faktury → Štítky:
Klikněte na zelené tlačítko + Přidat nový:
Vyplňte název štítku a také mu přiřaďte zvolenou barvu:
A klikněte na tlačítko Uložit. Nový štítek se vám poté zobrazí v seznamu všech vytvořených štítků.
Úprava štítku
Vytvořený štítek můžete také libovolně upravovat kliknutím na tlačítko Upravit. Úpravy, které ve štítku provedete, se propíšou také do všech dokladů, ve kterých je štítek použitý.
Smazání štítku
Vytvořený štítek je také možné jednoduše smazat. V případě smazání štítku, bude také odstraněn ze všech dokladů, ve kterých je použitý.
Výběr štítku a jeho nastavení
Štítkem je možné označit jakýkoliv doklad (faktura, proforma faktura, zálohová faktura, daňový doklad, příjmový doklad, objednávka, výzva k platbě, opravný doklad, pravidelné faktury i náklady). Zvolený štítek se aplikuje také automaticky na všechny následně vystavené související doklady.
Nastavený štítek se vám poté zobrazí na konkrétním dokladu v pravém horním rohu:
A dále také v seznamu všech dokladů, kde vám štítky mohou usnadnit jejich filtrování.
Použití štítků v SimpleShopu
Každý prodávaný produkt může mít nastavený svůj vlastní štítek, prostřednictvím kterého můžete odlišovat nejen druhy zboží, ale také například prodej do zahraničí.
Štítky se vám mohou hodit také v případě, kdy budete například potřebovat zjistit tržby za prodej všech vašich e-booků – jednoduše si je vyfiltrujete v seznamu dokladů.
Nastavení štítku u produktu
Jednotlivé produkty můžete oštítkovat v rámci jejich úpravy a to v záložce Ostatní:
Štítek, který produktu přidělíte, se vám zobrazí v seznamu produktů. Uvidíte jej však také na všech souvisejících dokladech – tedy objednávce i faktuře.
Opakované platby a prodej na splátky
Nastavíte-li štítek u produktu a u tohoto produktu budou také nastaveny opakované platby nebo prodej na splátky, štítek se automaticky aplikuje i na pravidelnou fakturu vzniklou z produktu a další doklady, které vznikají z pravidelné faktury.
