Seznam faktur a dalších dokladů, vyhledávání a filtrování

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Faktury a jiné typy dokladů si v seznamu můžete řadit podle různých parametrů. K dispozici máte i rychlé a podrobné vyhledávání, které vám pomůže doklad efektivně dohledat.

Seznam a řazení faktur

V seznamu faktur a dalších dokladů si můžete zvlášť zobrazit seznamy:

  • uhrazených dokladů,
  • neuhrazených dokladů,
  • dokladů po splatnosti,
  • stornovaných dokladů,
  • archivovaných dokladů,
  • dokladů s přeplatky a nedoplatky,
  • testovacích dokladů ze SimpleShopu.

Poslední dlaždice (ve výchozím nastavení Stornované) je přepínací a můžete si tedy tak vybrat, zda chcete používat záložku Stornované, Archivované, Přeplatky/nedoplatky nebo Testovací.

Záložka Testovací obsahuje doklady z testovacího režimu, který je možné použít v SimpleShopu. Tato záložka se zobrazí ve Vyfakturuj.cz pouze tehdy, pokud máte účet propojený se SimpleShopem.

Seznamy dokladů

Doklady v jednotlivých seznamech si pak můžete řadit vzestupně nebo sestupně, a to podle:

Výchozí řazení je nastaveno sestupně dle data vystavení.

Systém si vaše poslední nastavení pamatuje, takže po opětovném návratu na stránku bude seznam stále seřazený tak, jak jste si nastavili.

Řazení dokladů podle sloupce

Volitelné nastavení sloupců v seznamu faktur

Sloupce v seznamu faktur si můžete vybrat a seřadit podle svých potřeb. Klikněte na ozubené kolečko a uvidíte seznam sloupců, které je možné v seznamu zobrazit.

Výběr a řazení sloupců

Zaškrtněte ty sloupce, které chcete v seznamu faktur vidět. Pomocí šipek můžete jednotlivé položky libovolně přesouvat. Nastavení uložte.

Nastavení zobrazení sloupců

Součet

Pod výpisem dokladů najdete celkovou částku (pro plátce daně bez DPH a včetně DPH). Součet zobrazuje souhrnnou částku dokladů zobrazených na dané straně.

TIP: Chcete-li si zobrazit součet na nějaké celkové období, využijte záložku Hledat (lupičku).

Součet dokladů na straně

Další akce v seznamu dokladů

Po kliknutí na tři tečky na konci řádku u každého dokladu se zobrazí možnosti dalších akcí, které s dokladem lze provést.

Neuhrazený doklad můžete archivovat, označit jako uhrazený, poslat upomínku nebo si doklad stáhnout ve formátu PDF. Uhrazené doklady je možné poslat e-mailem nebo stáhnout v PDF.

Další akce s dokladem

V případě operace pro více dokladů můžete využít hromadné akce.

Po najetí myší na částku se zobrazí náhled detailu dokladu včetně variabilního symbolu.

Podrobné info k dokladu

Vyhledávání a filtr

V aplikaci je možné použít rychlé vyhledávání, vyhledávání podle různých let nebo období nebo doklad hledat podle složitějších parametrů.

Vyhledávání ve fakturách

Rychlé hledání

Rychlé vyhledávání v aplikaci hledá doklady podle následujících parametrů:

  • číslo dokladu,
  • popis položky,
  • variabilní symbol,
  • specifický symbol,
  • údaje odběratele (jméno, příjmení, název firmy, IČO nebo e-mail),
  • v SimpleShopu také odpovědi zákazníků, které jsou vyplněny ve vlastních políčkách ve formuláři.

Vyhledávání podle data

Filtrovat a hledat doklady podle data vystavení, uhrazení, splatnosti nebo DUZP je možné v všech seznamech. Přednastaven je aktuální rok, ale vybrat můžete libovolný jiný nebo konkrétní období pomocí možnosti Zadat od-do.

Výběr libovolného období

Vyhledávání a filtrování v záložce Hledat

V tomto vyhledávání je možné hledat doklady podle různých parametrů, jako je způsob úhrady, měna, projektová identita. Kromě toho lze snadno vyfiltrovat:

  • uhrazené či neuhrazené doklady,
  • stornované doklady,
  • archivované doklady,
  • doklady k předání dopravní společnosti (pro prodej fyzických produktů v SimpleShopu)
  • doklady v OSS.

Pomocí zaškrtávacích políček si zobrazíte pouze doklady konkrétního typu nebo na základě štítku.

POZN.: Systém si nastavení pamatuje po dobu jedné hodiny. Poté se opět přepne do výchozí podoby.

Hledání a filtrování dokladů

Na této stránce také najdete celkový počet vyhledaných dokladů a jeho souhrnnou částku (včetně rozložení všech fakturovaných měn). Částka je uvedena včetně DPH, ale po najetí myší na ni se zobrazí i hodnota bez DPH.

Součty v hledání faktur

Seznam vyfiltrovaných dokladů si můžete také rovnou exportovat v různých formátech.

Export vyfiltrovaných dokladů

Související články

Pavlina_vydrarova

Tento návod pro vás napsala Pavlína Vydrařová, vedoucí zákaznické podpory Redbit s. r. o. Vede tým, který pečuje o naše zákazníky, a pomáhá s vývojem obou našich systémů. Miluje cestování, klidné výlety do přírody a pohodu u pečení dobrot. Baví ji nové technologie a ocení každý nový tip ze světa webů.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám