Seznam faktur a dalších dokladů, vyhledávání a filtrování

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz, SimpleShop

Faktury si v seznamu můžete řadit podle různých parametrů. Přehledně tu také uvidíte datum vystavení a splatnosti, částku a další podrobnosti k dokladu. K dispozici máte i podrobné vyhledávání.

Seznam a řazení faktur

Faktury a další doklady v seznamu můžete řadit vzestupně nebo sestupně, a to podle:

Výchozí řazení je nastaveno dle data vystavení, sestupně.

Systém si vaše poslední nastavení pamatuje, takže po opětovném návratu na stránku bude seznam stále seřazený tak, jak jste si nastavili.

Uhrazené a neuhrazené doklady a doklady přesunuté do archivu jsou přehledně označeny. Pomocí dlaždic si je také můžete zobrazit v samostatných seznamech.

Řazení faktur

Volitelné nastavení sloupců v seznamu faktur

Sloupce v seznamu faktur si můžete vybrat a seřadit podle svých potřeb. Klikněte na ozubené kolečko a uvidíte seznam sloupců, které je možné v seznamu zobrazit.

Volitelné nastavení sloupců

Zaškrtněte ty sloupce, které chcete v seznamu faktur vidět. Pomocí šipek můžete jednotlivé položky libovolně přesouvat. Nastavení uložte.

Nastavení zobrazení sloupců

Další akce

Po kliknutí na tři tečky na konci řádku u každého dokladu se zobrazí možnosti dalších akcí, které s dokladem lze provést. Neuhrazený doklad můžete archivovat, označit jako uhrazený, poslat upomínku nebo si doklad stáhnout ve formátu PDF. Uhrazené doklady je možné poslat e-mailem nebo stáhnout v PDF.

Akce s dokladem v seznamu faktur

Po najetí myší na částku se zobrazí náhled detailu dokladu včetně variabilního symbolu.

Detail dokladu v seznamu faktur

Vyhledávání a filtr

Vyhledávání v dokladech je možné podle různých parametrů, jako jsou text, typ dokladu, datum vystavení, způsob úhrady a další. Vybrat si můžete také zobrazení podle toho, zda doklady jsou, nebo nejsou uhrazené, stornované, archivované, odeslané nebo v OSS.

Pomocí zaškrtávacích políček si zobrazíte pouze doklady konkrétního typu.

Systém si nastavení pamatuje po dobu jedné hodiny. Poté se opět přepne do výchozí podoby.

Filtrování dokladů

Doklady je možné filtrovat také na základě štítků. Máte-li jednotlivé doklady označené pomocí štítků, jednoduše si zadejte, podle kterého štítku potřebujete doklady vyfiltrovat.

Filtrování podle štítků

Seznam vyfiltrovaných dokladů si můžete rovnou exportovat v různých formátech.

Export filtrovaných dokladů

Součet

Na konci seznamu neuhrazených a uhrazených faktur a pod výpisem dokladů na kartě Hledat najdete celkovou částku (pro plátce daně bez DPH a včetně DPH). Součet se zobrazuje také ve filtru pro konkrétní výběr.

Celkový součet faktur

Související články

Markéta Hladká

Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká.

Ráda relaxuje na zahradě u knihy a šálku dobrého čaje, pokud zrovna nepečuje o své dva aktivní jednovaječné potomky.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám