Mobilní aplikace Vyfakturuj.cz – seznam faktur

22. září 2020

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

V seznamu faktur v mobilní aplikaci Vyfakturuj.cz najdete všechny doklady ze svého účtu v klasické verzi systému.

Aplikace je dostupná zdarma pro operační systémy Android i iOS ve všech placených tarifech Vyfakturuj.cz.

V hlavním menu aplikace klepněte na dlaždici Seznam faktur.

Dlaždice Seznam faktur v havním menu aplikace

Třídění dokladů

Na jednotlivých záložkách jsou roztříděny všechny, pouze uhrazené a pouze neuhrazené doklady.

Záložky - faktury všechny, uhrazené a neuhrazené

Vyhledávání a stav faktury

V seznamu dokladů můžete použít textové vyhledávání pomocí lupy v horní liště.

U každé faktury zobrazuje její stav – vytvořená, odeslaná nebo uhrazená. Stav se aktualizuje okamžitě po provedení změny:

  • Vytvořená – faktura je vyplněná a uložená
  • Odeslaná – vytvořená faktura je odeslaná e-mailem
  • Uhrazená – faktura je uhrazená

Vyhledávání pomocí lupy a informace o stavu faktury

Ruční uhrazení dokladu

Otevřete neuhrazený doklad a klepněte na tři tečky v pravém horním rohu. Z možností vyberte Uhradit a v následujícím kroku nastavte datum uhrazení dokladu.

Ruční uhrazení dokladu

V případě ručního uhrazení dokladu je nutné potvrzení o přijaté platbě odběrateli poslat také manuálně.

Pokud používáte automatické párování plateb s bankou nebo byl doklad uhrazen online přes platební bránu, bude v seznamu označen jako uhrazený automaticky a systém odešle potvrzení o platbě podle nastavení v šabloně e-mailu s informací o uhrazení faktury.

Potvrzení o platbě a upomínky

Pro odeslání potvrzení o přijaté platbě nebo upomínky k neuhrazenému dokladu otevřete doklad a klepněte na ikonku vlaštovky v horní modré liště.

Možnost odeslání potvrzení o platbě nebo upomínky

Vyberte šablonu e-mailu a po doplnění potřebných údajů e-mail odešlete. Více o šablonách e-mailů.

Výběr šablony e-mailu

K e-mailu můžete přiložit i PDF faktury.

Přiložení faktury v pdf k odeslanému e-mailu

Filtr a řazení faktur

Možnosti řazení a filtru se zobrazí po klepnutí na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky.

Výchozí řazení dokladů v seznamu je podle jejich čísla. Faktury lze ale seřadit vzestupně nebo sestupně i podle odběratele, částky, data vystavení nebo data zaplacení dokladu. Pro zobrazení starších dokladů můžete přepnout na jiný rok.

Možnosti zobrazení seznamu faktur

Pokud systém pro daný filtr nenalezne žádné doklady, můžete nastavení filtru vymazat klepnutím na tlačítko Resetovat filtry.

Resetovat nastavené fitry

Archivované a stornované doklady

V rámci jednotlivých záložek (všechny / uhrazené / neuhrazené) můžete zobrazit pouze archivované nebo stornované doklady.

Možnosti zobrazení seznamu faktur - archivované a stornované dokladyZobrazení pouze archivovaných dokladů

Pro opětovné zobrazení všech dokladů v menu znovu klepněte na možnost “Archivované a stornované” a poté v okně Zobrazení dokladů vyberte možnost Všechny.

Návrat na zobrazení všech dokladů

Pro rychlé vystavení nového dokladu klepněte na plus v pravém dolním rohu obrazovky.

Vystavení nového dokladu pomocí ikonky v seznamu faktur

Markéta Hladká
Tento návod pro vás napsala Markéta Hladká, anděl zákaznické podpory Redbit s.r.o. Pečlivě a důsledně se stará o spokojenost uživatelů aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop, a to téměř ve všech chvílích, kdy nekrotí smečku čítající dva jednovaječné potomky. Ráda cestuje a svými historkami dokáže rozesmát celý tým.


Odpověděl článek na všechny vaše otázky?

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?