Nebaví vás neustále vypisovat podobné faktury? Máte několik zahraničních odběratelů, kterým potřebujete opakovaně vystavovat faktury v odlišném jazyce či měně? Vyzkoušejte funkci Šablony a uvidíte, že v ní najdete spolehlivého pomocníka.
Obsah
Vytvoření nové šablony
Novou šablonu můžete vytvořit dvěma následujícími způsoby.
Tlačítko Vytvořit novou šablonu
V levém panelu s nabídkou klikněte na sekci Šablony a následně na tlačítko +.
Vyplňte Název šablony a veškeré další potřebné náležitosti dokladu.
Použití proměnných
V šabloně je možné použít proměnné, pomocí kterých systém automaticky doplní termín, který na faktuře potřebujete.
Proměnné můžete vkládat do položek na faktuře a do textových polí: Věta před položkami faktury a Patička faktury.
Fakturujete-li tedy např. pronájem prostoru na období jednoho roku od měsíce vystavení do stejného měsíce roku následujícího, zadejte proměnnou {Y}/{m} – {Y+1}/{m} a opakování po 12 měsících (ročně). Výsledkem bude na faktuře vystavené v dubnu r. 2023: 2023/4 – 2024/4.
Proměnné, které můžete použít, jsou uvedené pod položkami dokladu.
Máte-li šablonu zcela připravenou, klikněte na tlačítko Vytvořit šablonu.
Šablona z vystavené faktury
Šablonu můžete také vytvořit z vystavené faktury. V detailu konkrétního dokladu klikněte na symbol tří teček a následně zvolte Vytvořit šablonu.
Šablona bude obsahovat veškeré údaje, které jsou uvedené na faktuře. I takto vytvořenou šablonu najdete v seznamu všech šablon.
Úprava šablony
Potřebujete-li v některé ze šablon cokoliv upravit, vyberte si konkrétní šablonu ze seznamu a klikněte na tlačítko Upravit.
Zobrazí se vám detail zvolené šablony, kterou jste se rozhodli upravit.
Změny, které provedete, nezapomeňte uložit.
Použití šablony
Pokud chcete z připravené šablony vytvořit fakturu, jednoduše si vyberte, ze které šablony fakturu vytvoříte, a klikněte na tlačítko Použít šablonu.
Otevře se vám předpis dokladu s předvyplněnými údaji ze šablony. Doklad můžete, ale také nemusíte, jakkoliv upravovat.
Kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu vystavíte novou fakturu.
Využití šablon
Šablony jsou šikovným pomocníkem v případě, kdy vystavujete pravidelně velké množství podobných faktur, případně pokud fakturujete zahraničním odběratelům a potřebujete mít faktury vystavené v několika různých jazycích a měnách. Jednoduše si připravíte několik šablon, ze kterých pak už jen budete faktury vytvářet.
Potřebujete-li, aby se stejné faktury vystavovaly automaticky samy a v předem nastavených termínech, doporučujeme použít funkci Pravidelné faktury.
Jak zjistím, z jaké šablony je doklad vytvořen?
Pokud přemýšlíte, ze které šablony byla vystavena konkrétní faktura, zjistíte to v Historii daného dokladu. Zde je uvedeno, která šablona byla k jeho tvorbě použita.
