Jak vystavit první fakturu

Faktury můžete začít vystavovat ihned po přihlášení do vašeho účtu ve Vyfakturuj.cz. Jak na to?

Vytvoření první faktury

Pro vystavení nové faktury klikněte na tlačítko + Vytvořit, které je dostupné z jakékoliv stránky.

Z roletky zvolte, že chcete vystavit novou fakturu. Můžete vybírat i mezi ostatními typy dokladů.

Další tlačítko umožňující vystavení nové faktury jsou umístěno v Seznamu faktur.

Po kliknutí na jedno z těchto tlačítek se vám zobrazí formulář pro vyplnění faktury.

Náležitosti faktury

Formulář pro vytvoření faktury se automaticky sám předvyplní informacemi, které jste zadali v nastavení výchozích hodnot na faktuře.

TIP: Pokud budete potřebovat některou z těchto předvyplněných hodnot přizpůsobit konkrétnímu dokladu, jednoduše ji při tvorbě faktury upravte.

Odběratel

Odběratele, pro kterého bude faktura vystavená, zvolte z adresáře nebo jej vyplňte ručně.

Z adresáře vyberte odběratele vypsáním názvu firmy nebo jejího IČO. Při ručním zadání klikněte na tlačítko + Přidat nového odběratele a vyplňte veškeré potřebné údaje.

• Jak vytvořit kontakt v adresáři

Identita, středisko, štítek, předkontace

Každé faktuře můžete také přiřadit identitu, středisko, štítek a předkontaci. Tato políčka se ve formuláři pro vyplnění faktury objeví pouze tehdy, pokud je máte v nastavení vytvořená.

Číslo dokumentu

Číslo faktury se do formuláře vyplní automaticky. Potřebujete-li doklad zařadit do jiné číselné řady nebo si zvolit číslo ručně, využijte kolonku Číslo dokumentu.

• Číselné řady – základní nastavení a funkce

Způsob úhrady

Zvolte, jakou platební metodu pro úhradu faktury budete akceptovat. Na výběr máte ze všech platebních metod, které jste zadali v sekci Nastavení → Faktury → Platební metody.

• Způsoby úhrady faktury

Variabilní symbol

Variabilní symbol je systémem generován automaticky a odpovídá číslu faktury. V případě potřeby jej však můžete libovolně změnit.

Další možnosti

Kromě výše uvedených základních náležitostí faktury je také možné vložit na doklad další informace, které zahrnují následující položky:

• konstantní symbol,
• specifický symbol,
• interní poznámku,
• větu před položkami faktury,
• patičku faktury.

Checkboxy

Každý vystavovaný doklad obsahuje také dva checkboxy. Prvním z nich nastavíte, aby vám bylo zasláno upozornění na uhrazený doklad.

Druhý checkbox, tedy zařazení dokladu do režimu OSS, můžete použít v případě, pokud fakturujete do zahraničí.

Položky na faktuře

Do sekce Položky na faktuře uveďte, co fakturujete, v jakém množství a za jakou cenu.

Fakturu uložte kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu.

Seznam vystavených faktur

Do seznamu všech vystavených faktur se dostanete kliknutím na tlačítko Seznam faktur v levém sloupci s nabídkou. Následně si můžete vybrat, které faktury chcete zobrazit.

• Seznam faktur a dalších dokladů, vyhledávání a filtrování

Zobrazení faktury

Vystavený doklad si můžete zobrazit několika způsoby. K dispozici je webfaktura, formát PDF, dodací list či účtenka. Pro doklady s platební metodou Bankovní převod nebo Dobírka se nabízí také složenka.

Další práce s fakturou

S již vystavenou fakturou je možné i nadále pracovat. Výběr možností naleznete v horním menu a zahrnuje následující funkce:

• úpravu faktury,
• zaslání faktury,
• úhradu faktury,
• smazání faktury.

Ostatní funkce

Další nabídku akcí, které lze s vystavenou fakturou provést, skrývá tlačítko Další. Po rozkliknutí se vám zobrazí roletka s nabídkou následujících funkcí:

• Vytvoření kopie dokladu.
• Vytvoření opravného dokladu.
• Vytvoření příjmového dokladu.
• Vytvoření šablony faktur.
• Vytvoření pravidelné faktury.
• Stažení dokladu ve formátu ISDOC.
• Archivace dokladu.
• Storno dokladu.
• Smazání dokladu.