Jak vystavit první fakturu

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Faktury můžete začít vystavovat ihned po přihlášení do vašeho účtu ve Vyfakturuj.cz. Jak na to?

Vytvoření první faktury

Pro vystavení nové faktury klikněte na tlačítko + Nová faktura, které je dostupné z jakékoliv stránky.

Vystavení první faktury

Další tlačítka umožňující vystavení nové faktury jsou umístěna ve výběru levého seznamu či v horní části stránky Faktury.

Přidání nové faktury

Po kliknutí na jedno z těchto tlačítek se vám zobrazí formulář pro vyplnění faktury.

Předpis faktury

Náležitosti faktury

Formulář pro vytvoření faktury se automaticky sám předvyplní informacemi, které jste zadali v nastavení výchozích hodnot na faktuře.

TIP: Pokud budete potřebovat některou z těchto předvyplněných hodnot přizpůsobit konkrétnímu dokladu, jednoduše ji při tvorbě faktury upravte.

Odběratel

Odběratele, pro kterého bude faktura vystavená, zvolte z adresáře nebo jej vyplňte ručně.

Z adresáře vyberte odběratele vypsáním názvu firmy nebo jejího IČO. Při ručním zadání klikněte na tlačítko + Přidat nového odběratele a vyplňte veškeré potřebné údaje.

Přidání odběratele

Identita, středisko, štítek, předkontace

Každé faktuře můžete také přiřadit identitu, středisko, štítek a předkontaci. Tato políčka se ve formuláři pro vyplnění faktury objeví pouze tehdy, pokud je máte v nastavení vytvořená.

Štítek, středisko, identita na faktuře

Číslo dokumentu

Číslo faktury se do formuláře vyplní automaticky. Potřebujete-li doklad zařadit do jiné číselné řady nebo si zvolit číslo ručně, využijte kolonku Číslo dokumentu.

Číslo dokumentu

Způsob úhrady

Zvolte, jakou platební metodu pro úhradu faktury budete akceptovat. Na výběr máte ze všech platebních metod, které jste zadali v sekci NastaveníFakturyPlatební metody.

Způsob úhrady

Variabilní symbol

Variabilní symbol je systémem generován automaticky a odpovídá číslu faktury. V případě potřeby jej však můžete libovolně změnit.

Variabilní symbol

Další možnosti

Kromě výše uvedených základních náležitostí faktury je také možné vložit na doklad další informace, které zahrnují následující položky:

  • specifický symbol
  • interní poznámku
  • větu před položkami faktury
  • patičku faktury

Interní poznámka a další možnosti

Checkboxy

Každý vystavovaný doklad obsahuje také dva checkboxy. Prvním z nich nastavíte, aby vám bylo zasláno upozornění na uhrazený doklad.

Druhý checkbox, tedy zařazení dokladu do režimu OSS, můžete použít v případě, pokud fakturujete do zahraničí.

Checkboxy na faktuře

Položky na faktuře

Do sekce Položky na faktuře uveďte, co fakturujete, v jakém množství a za jakou cenu.

Položky na faktuře

Fakturu uložte kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu.

Seznam vystavených faktur

Do seznamu všech vystavených faktur se dostanete kliknutím na tlačítko Seznam faktur v levém sloupci s nabídkou. Následně si můžete vybrat, které faktury chcete zobrazit.

Seznam faktur

Zobrazení faktury

Vystavený doklad si můžete zobrazit několika způsoby. K dispozici je webfaktura, formát PDF, dodací list či účtenka.

Zobrazení faktury

Další práce s fakturou

S již vystavenou fakturou je možné i nadále pracovat. Výběr možností naleznete v horním menu a zahrnuje následující funkce:

Další práce s fakturou

Ostatní funkce

Další nabídku akcí, které lze s vystavenou fakturou provést, skrývá ikonka tří teček. Po kliknutí se vám zobrazí roletka s nabídkou následujících funkcí:

Faktura ostatní funkce

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Se starostlivostí sobě vlastní pečuje o naše zákazníky a sdílí náladu týmu na sociálních sítích. Volný čas tráví nejraději v kopcích či s knížkou v ruce, vždy za pečlivého dohledu francouzské buldočky Olivie.

Chcete se k článku na něco zeptat?