Faktury můžete začít vystavovat ihned po přihlášení do vašeho účtu ve Vyfakturuj.cz. Jak na to?
Obsah
Vytvoření první faktury
Pro vystavení nové faktury klikněte na tlačítko + Nová faktura, které je dostupné z jakékoliv stránky.
Další tlačítka umožňující vystavení nové faktury jsou umístěna ve výběru levého seznamu či v horní části stránky Faktury.
Po kliknutí na jedno z těchto tlačítek se vám zobrazí formulář pro vyplnění faktury.
Náležitosti faktury
Formulář pro vytvoření faktury se automaticky sám předvyplní informacemi, které jste zadali v nastavení výchozích hodnot na faktuře.
TIP: Pokud budete potřebovat některou z těchto předvyplněných hodnot přizpůsobit konkrétnímu dokladu, jednoduše ji při tvorbě faktury upravte.
Odběratel
Odběratele, pro kterého bude faktura vystavená, zvolte z adresáře nebo jej vyplňte ručně.
Z adresáře vyberte odběratele vypsáním názvu firmy nebo jejího IČO. Při ručním zadání klikněte na tlačítko + Přidat nového odběratele a vyplňte veškeré potřebné údaje.
Identita, středisko, štítek, předkontace
Každé faktuře můžete také přiřadit identitu, středisko, štítek a předkontaci. Tato políčka se ve formuláři pro vyplnění faktury objeví pouze tehdy, pokud je máte v nastavení vytvořená.
Číslo dokumentu
Číslo faktury se do formuláře vyplní automaticky. Potřebujete-li doklad zařadit do jiné číselné řady nebo si zvolit číslo ručně, využijte kolonku Číslo dokumentu.
Způsob úhrady
Zvolte, jakou platební metodu pro úhradu faktury budete akceptovat. Na výběr máte ze všech platebních metod, které jste zadali v sekci Nastavení → Faktury → Platební metody.
Variabilní symbol
Variabilní symbol je systémem generován automaticky a odpovídá číslu faktury. V případě potřeby jej však můžete libovolně změnit.
Další možnosti
Kromě výše uvedených základních náležitostí faktury je také možné vložit na doklad další informace, které zahrnují následující položky:
- specifický symbol
- interní poznámku
- větu před položkami faktury
- patičku faktury
Checkboxy
Každý vystavovaný doklad obsahuje také dva checkboxy. Prvním z nich nastavíte, aby vám bylo zasláno upozornění na uhrazený doklad.
Druhý checkbox, tedy zařazení dokladu do režimu OSS, můžete použít v případě, pokud fakturujete do zahraničí.
Položky na faktuře
Do sekce Položky na faktuře uveďte, co fakturujete, v jakém množství a za jakou cenu.
Fakturu uložte kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu.
Seznam vystavených faktur
Do seznamu všech vystavených faktur se dostanete kliknutím na tlačítko Seznam faktur v levém sloupci s nabídkou. Následně si můžete vybrat, které faktury chcete zobrazit.
Zobrazení faktury
Vystavený doklad si můžete zobrazit několika způsoby. K dispozici je webfaktura, formát PDF, dodací list či účtenka.
Další práce s fakturou
S již vystavenou fakturou je možné i nadále pracovat. Výběr možností naleznete v horním menu a zahrnuje následující funkce:
Ostatní funkce
Další nabídku akcí, které lze s vystavenou fakturou provést, skrývá ikonka tří teček. Po kliknutí se vám zobrazí roletka s nabídkou následujících funkcí:
