Jak vystavit první fakturu 🎥

Tento návod je pro službu: Vyfakturuj.cz

Faktury můžete začít vystavovat ihned po přihlášení do vašeho účtu ve Vyfakturuj.cz. Jak na to?

Vytvoření první faktury

Pro vystavení nové faktury klikněte na tlačítko + Vytvořit, které je dostupné z jakékoliv stránky.

Vytvorit-fakturu

Z roletky zvolte, že chcete vystavit novou fakturu. Můžete vybírat i mezi ostatními typy dokladů.

Typ-dokladu

Další tlačítko umožňující vystavení nové faktury jsou umístěno v Seznamu faktur.

Vytvoreni-dokladu

Po kliknutí na jedno z těchto tlačítek se vám zobrazí formulář pro vyplnění faktury.

Nova-faktura

Náležitosti faktury

Formulář pro vytvoření faktury se automaticky sám předvyplní informacemi, které jste zadali v nastavení výchozích hodnot na faktuře.

TIP: Pokud budete potřebovat některou z těchto předvyplněných hodnot přizpůsobit konkrétnímu dokladu, jednoduše ji při tvorbě faktury upravte.

Odběratel

Odběratele, pro kterého bude faktura vystavená, zvolte z adresáře nebo jej vyplňte ručně.

Z adresáře vyberte odběratele vypsáním názvu firmy nebo jejího IČO. Při ručním zadání klikněte na tlačítko + Přidat nového odběratele a vyplňte veškeré potřebné údaje.

Odberatel-faktury

Identita, středisko, štítek, předkontace

Každé faktuře můžete také přiřadit identitu, středisko, štítek a předkontaci. Tato políčka se ve formuláři pro vyplnění faktury objeví pouze tehdy, pokud je máte v nastavení vytvořená.

Identita-stredisko-stitek-faktury

Číslo dokumentu

Číslo faktury se do formuláře vyplní automaticky. Potřebujete-li doklad zařadit do jiné číselné řady nebo si zvolit číslo ručně, využijte kolonku Číslo dokumentu.

Cislo-dokladu

Způsob úhrady

Zvolte, jakou platební metodu pro úhradu faktury budete akceptovat. Na výběr máte ze všech platebních metod, které jste zadali v sekci NastaveníFakturyPlatební metody.

Zpusob-uhrady

Variabilní symbol

Variabilní symbol je systémem generován automaticky a odpovídá číslu faktury. V případě potřeby jej však můžete libovolně změnit.

Vs-faktury

Další možnosti

Kromě výše uvedených základních náležitostí faktury je také možné vložit na doklad další informace, které zahrnují následující položky:

  • konstantní symbol,
  • specifický symbol,
  • interní poznámku,
  • větu před položkami faktury,
  • patičku faktury.

Dalsi-texty-faktury

Checkboxy

Každý vystavovaný doklad obsahuje také dva checkboxy. Prvním z nich nastavíte, aby vám bylo zasláno upozornění na uhrazený doklad.

Druhý checkbox, tedy zařazení dokladu do režimu OSS, můžete použít v případě, pokud fakturujete do zahraničí.

Checkboxy-faktury

Položky na faktuře

Do sekce Položky na faktuře uveďte, co fakturujete, v jakém množství a za jakou cenu.

Polozky-dokladu

Fakturu uložte kliknutím na tlačítko Vytvořit fakturu.

Seznam vystavených faktur

Do seznamu všech vystavených faktur se dostanete kliknutím na tlačítko Seznam faktur v levém sloupci s nabídkou. Následně si můžete vybrat, které faktury chcete zobrazit.

Seznam-faktur

Zobrazení faktury

Vystavený doklad si můžete zobrazit několika způsoby. K dispozici je webfaktura, formát PDF, dodací list či účtenka. Pro doklady s platební metodou Bankovní převod nebo Dobírka se nabízí také složenka.

Akce k zobrazení faktury

Další práce s fakturou

S již vystavenou fakturou je možné i nadále pracovat. Výběr možností naleznete v horním menu a zahrnuje následující funkce:

Akce s fakturou

Ostatní funkce

Další nabídku akcí, které lze s vystavenou fakturou provést, skrývá tlačítko Další. Po rozkliknutí se vám zobrazí roletka s nabídkou následujících funkcí:

Další akce s fakturou

Související články

Petra Zajíc Czabeová

Tento návod pro vás napsala Petra Zajíc Czabeová ze zákaznické podpory Redbit s. r. o.

Petra je pisálek se vším všudy. Pokud zrovna neskládá slova na papír, pečuje o uživatele našich aplikací. Volné chvíle věnuje své francouzské buldočce Olivii, zásobuje byt kytkami a peče nejen koláče.

Chcete se k článku na něco zeptat?

Napište nám