Potřebujete svým zákazníkům předložit konkrétní cenovou nabídku? Vytvořte si ji jednoduše ve Vyfakturuj.cz!
POZN.: Cenové nabídky jsou dostupné ve vyšších tarifech Vyfakturuj.cz. Dostupnost této funkce si prosím ověřte v podrobném ceníku.
Obsah
Vytvoření cenové nabídky
Cenové nabídky najdete v levém menu v sekci Faktury → Cenové nabídky.
Pro rychlou tvorbu cenové nabídky klikněte na zelené tlačítko + Vytvořit a zvolte Cenová nabídka.
Otevře se formulář pro vyplnění cenové nabídky, do kterého zadejte veškeré potřebné náležitosti. Doklad nezapomeňte uložit.
Seznam cenových nabídek
Vytvořená cenová nabídka se zařadí do seznamu všech cenových nabídek. Jednotlivé přijaté nebo odmítnuté cenové nabídky jsou v seznamech barevně rozlišeny.
Zobrazit si můžete seznam pouze přijatých cenových nabídek nebo seznam nabídek, které jsou už vyfakturované. Prostřednictvím tlačítka Hledat můžete mezi cenovými nabídkami vyhledávat pomocí různých filtrů.
Odeslání, přijetí a odmítnutí cenové nabídky
Vytvořenou cenovou nabídku si můžete zobrazit ve formě webfaktury nebo ve formátu PDF ke stažení.
Zákazníkovi ji také můžete přímo zaslat na e-mail prostřednictvím tlačítka Poslat.
Pokud zákazník cenovou nabídku přijme, označte ji v systému tlačítkem Přijmout. Doklad se přesune do seznamu přijatých cenových nabídek.
Pokud zákazník cenovou nabídku nepřijme, klikněte na tlačítko Odmítnout a cenová nabídka se přesune do seznamu odmítnutých cenových nabídek.
POZN.: Přijmout nebo odmítnout cenovou nabídku může i koncový zákazník, a to prostřednictvím tlačítek na její webfaktuře. Tato informace se vám zobrazí také v notifikačním centru.
Vyfakturování cenové nabídky
Z přijaté cenové nabídky můžete dále vystavit fakturu nebo některý z nedaňových dokladů (zálohovou fakturu, proforma fakturu, výzvu k platbě či objednávku).
Zrušit fakturování
Možnost Zrušit fakturování se zobrazí poté, co k cenové nabídce vystavíte návazný doklad.
Kliknutím na Zrušit fakturování se znovu zpřístupní tlačítko Vystavit, takže můžete k jedné cenové nabídce vystavit další doklady.
Funkce se hodí například tehdy, když:
- potřebujete k jedné nabídce vystavit více různých dokladů, nebo
- jste omylem vytvořili jiný typ dokladu, než jste chtěli, a chcete vystavit jiný.
